實作案例 / 流程自動化
CRM 訂單到 ERP 全自動同步
業務在 Vtiger 開單、改單、刪單，即時同步到 Ragic 銷售訂單；品項、金額、稅額一分不差，新客戶與新產品自動建主檔，行政不再重打任何一張訂單。
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THE REAL CHALLENGE
客戶問題
與真正挑戰
- 01
同一張訂單業務打一次、行政再打一次，每個欄位都是打錯的機會。
- 02
業務用折扣與「調整」湊整數含稅，表頭與品項出現 1 元差，進編輯模式公式一重算就漂移。
- 03
免稅訂單同步後被 ERP 預設稅率蓋掉，冒出不該有的營業稅。
- 04
改單、刪單、策略報價改名，都要跟著同步而不是產生重複單。
HOW WE INTEGRATE
Vtiger CRM · Ragic ERP · 即時同步
HOW WE INTEGRATE
朕宏如何整合
1
訂單建立、更新、刪除以 webhook 即時觸發，取代輪詢，省下平台點數。
2
自動翻譯欄位、組裝多列子表、排除 0 元品項，新增／更新／刪除三路分流。
3
金額三值對齊與稅差自動補償：每張單同步時把稅差寫進稅金修改欄，ERP 重算恆等於 CRM 總計。
4
稅率跟著源頭走，免稅單不再被預設 5% 蓋掉。
5
新品、新客由訂單觸發自動建主檔，只收成交客戶與產品。
6
每次執行只發一則 Discord 總結通知，不再一張單一則訊息把額度打爆。
OUTCOME
完成成果
- 訂單拋轉從 5 到 10 分鐘變成近乎 0，每月約省 30 小時。
- 50 筆壓測通過；118 筆歷史客戶科目錯誤一次批次修復。
- 品項、金額、稅額三值自洽，1 元幽靈差額根治。
- 六支場景 A 到 F 分工清楚，任何一支可獨立回溯與重跑。
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